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中国大陆2021年熔模铸造市场情况

中国大陆2021年熔模铸造市场情况

来源:中铸协精铸分会

2021年,面对新冠肺炎疫情这一全球挑战,中国政府采取了积极有效的措施,通过早发现感染源,快速反应以控制疫情传播,取得了很好的疫情控制效果。另外,新冠疫苗有效接种,形成了较好的疫情防控屏障。在中国人民的共同努力下,生产生活趋于正常。

 

2021年上半年中国国内生产总值532167亿元人民币,按可比价格计算,同比增长12.7%,一季度同比增长18.3%,二季度增长7.9%。有的机构预测,中国2021年GDP增长会超过8%。统计数据还表明,111月份,中国规模以上工业增加值同比增长10.1%。制造业相比2020年同期增长10.4%。图1为规模以上工业增加值同比增长速度。

 

1 中国大陆规模以上工业增加值变化

 

经济的恢复为中国熔模铸造生产和市场需求扩张创造了一个好的条件,根据行业调查,估计中国大陆2021年的熔模铸造产值达33.18亿美元,相比2020年增长了17.5%,达到了近5年的一个新的产值高峰。下面按照不同领域,对市场情况作一分析。

1)高附加值铸件

高附加值铸件主要应用于航空航天、工业燃气轮机为代表的高端制造领域(图2)。中国大陆高附加值铸件增长主要得益于航空工业的快速发展。中国有自己完备的军用飞机制造体系,为了满足国防需要,军用飞机的需求还会继续增长。

 

2 高附加值铸件

 

民用飞机方面,作为全球人口最多的国家,随着人民生活水平的持续提升和经济繁荣,对民用飞机的需求仍然是全球航空市场的重要组成部分,也是保障全球高附加值熔模铸件市场增长的重要因素。

波音公司2021最新发布的中国《民用航空市场展望》中认为,中国将迅速走出疫情以及廉价航空和电子商务等领域的增长将带动未来飞机的需求,因此提高了中国未来20年飞机需求的预估。认为中国航空业到2040年将需要8700架新飞机,比其去年预测的8600架飞机高出1.2%。

目前,中国的民用飞机大部分还来自于进口(图3),但自己的民用飞机制造体系也在完善中。疫情对于飞机的实际需求的影响是显著的,据统计,2020年中国航空公司民航客机引进数量仅为133架,不到2018年的1/3。但好消息是经历了最艰难的时期,需求在回升,2021年达到168架。12月2日,中国民航局对波音737MAX发布了适航指令,使得该型飞机在中国复飞看到了希望。

 

3 中国大陆近5年民航客机引进数量

 

目前,统计中国大陆的高附加值铸件产值是8.04亿美元,相比2020年增长15%。2022年的增长势头不会改变。

2)汽车铸件

2020年以来,受持续出现的新冠肺炎疫情和车载芯片供应短缺双重“利空”影响,全球汽车市场的发展陷入了低谷期。而中国汽车产业克服了一系列困难,取得了进步。据中国汽车工业协会公布的最新数据显示,2021年我国汽车产销量将达到2610万辆,同比增长3.1%,结束连续三年的负增长。2022年,中国汽车产销量预计将达2750万辆。图4为汽车铸件,图5为2021年中国大陆汽车产量变化。

 

4 汽车铸件

 

 

5 2021年中国大陆汽车产量变化

 

中国精密铸造的汽车铸件面向国际和国内两个市场,综合下来,2021年产值为3.47亿美元,比2020年增长4.2%。

中国汽车工业在发生一个重要变化,新能源汽车的产量快速增加。据统计,2021年前11个月,新能源汽车累计销量接近300万辆,预计全年销量有望达到340万辆,同比增长1.6倍。

为了应对全球气候变化这一挑战,中国政府明确了行动方案,提出二氧化碳排放力争于2030年达到峰值,努力争取2060年实现碳中和的战略目标。汽车是与之相关的重要领域。10月27日,中国汽车工程学会发布了《节能与新能源汽车技术路线图2.0》,指出2025年,中国新能源汽车在汽车总销量中的占比将达到20%左右。2030年,新能源汽车在总销量中的占比提升至40%左右。2035年,新能源汽车成为中国汽车市场主流。

新能源汽车份额的增加将改变汽车铸件市场的结构,相关影响值得关注。

3)一般商业铸件

中国大陆是全球一般商用铸件的重要生产国(图6),已经形成了完备的生产和贸易体系,为全球提供了大量优质铸件。2021年,出口订单和国内订单的共同增长,部分下游用户在原材料一涨再涨的趋势下担心材料的进一步上涨,故加大库存量,所以大部分精密铸造企业都是满负荷生产状况,这个情况在2021年10月以后稍有改变。总体统计下来,2021年一般商用铸件产值达到21.7亿美元,比2020年增长了21%。图7为近5年中国大陆熔模铸造产值变化,图8为2021年中国大陆熔模铸造产值分布。

 

6 一般商用铸件


7 近5年中国大陆熔模铸造产值变化

 

 

8 2021年中国大陆熔模铸造产值分布

 

从整体情况看,2021是中国精密铸造行业疫情后逐步走向恢复和发展的转折时期,随着国际和国内经济的恢复,市场需求呈现快速增长局面。国内需求增长大于出口增长,这个情况将持续。由于原材料涨价不能全部转移下游企业,在销售增长的同时,毛利率并不能同步增长。熟练技术工人和技术人员的缺乏仍然是限制企业发展的主要因素。